21 июня 2019 года художник Михаэль Канвальд сводит счеты с жизнью. Он оставляет письмо с указанием вскрыть его 4 ноября в 22:13. Приемная мать Михаэля, Инес, забирает послание и прячет его от всех. Спустя несколько месяцев лечения в психиатрической клинике его сын Йонас возвращается в школу. Там он снова видит лучшего друга Бартоша Тидемана, который теперь встречается с Мартой, девушкой Йонаса. Две недели назад пропал пятнадцатилетний Эрик Обендорф, торговавший в школе наркотиками. Полиция во главе с Ульрихом Нильсеном, отцом Марты, Магнуса и Миккеля, не находит никаких зацепок. Сам Ульрих изменяет жене Катарине, директору школы, с Ханной, матерью Йонаса. Родители Ульриха до сих пор не смирились с исчезновением его младшего брата Мадса, пропавшего 33 года назад.
Йонас, Бартош и трое детей Нильсенов идут в лес к пещере, где у Эрика был тайник с наркотиками. Там они неожиданно встречают одноклассницу Франциску Допплер. Из пещеры доносятся странные звуки. Подростки в панике бегут, и по пути теряется Миккель. На следующий день полиция находит в лесу тело мальчика, но это не Миккель.
В это же время в неизвестном месте человек в капюшоне привязывает Эрика к стулу. Он защелкивает вокруг его головы загадочный механизм.