В 1986 году, через четыре недели после исчезновения Мадса, полицейский Эгон Тидеман знакомится с Миккелем. У него возникает подозрение, что мальчика избил Ульрих. Медсестра Инес Канвальд отвозит ребенка в больницу. Клаудия Тидеман, дочь Эгона и мать Регины, выходит на работу директором атомной электростанции. У нее сразу начинается конфликт с предшественником Берндом Допплером. Тот предупреждает, что после Чернобыля доверие к атомной энергетике подорвано, и показывает тайное хранилище ядерных отходов в пещерах. Сын Бернда, охранник Хельге, дарит Клаудии книгу Х. Г. Таннхауса «Путешествие сквозь время».
В городе начинает мерцать электричество. Юная Шарлотта расследует массовую гибель птиц. Фермер находит 33 мертвых овцы. Причиной их смерти становится сердечный приступ. Миккель сбегает из больницы и возвращается в пещеры. При падении он повреждает ногу и зовет на помощь.
В 2019 году Ульрих тоже приходит в пещеры. Он слышит голос Миккеля, но они не видят друг друга. В неизвестном месте часовщик ремонтирует загадочный механизм.